Superdry & Co garante 70 milhões de libras em novo financiamento do Barclays e do Bank of America
A marca e varejista britânica de moda Superdry & Co refinanciou sua dívida, firmando uma linha de crédito comprometida lastreada em ativos de 60 milhões de libras com o Barclays e o Bank of America. O Barclays atua como credor principal da linha, que vai até outubro de 2029.
Paralelamente, o Barclays está fornecendo uma linha de financiamento comercial de 10 milhões de libras, garantida pela UK Export Finance (UKEF), a agência de crédito à exportação do governo do Reino Unido. Isso eleva o pacote total do novo financiamento para 70 milhões de libras, com a linha de financiamento comercial apoiando o crescente negócio internacional do grupo.
A empresa sediada em Cheltenham classifica o refinanciamento como um passo significativo em sua transformação, levando o negócio da estabilização para o crescimento. A medida ocorre após o retorno ao lucro no ano fiscal de 2025, a melhoria contínua do Ebitda (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ao longo do ano fiscal de 2026 e um forte início no ano fiscal de 2027. De acordo com a Superdry & Co, o novo acordo economizará cerca de cinco milhões de libras por ano em custos de juros em comparação com as linhas anteriores e proporcionará a margem de liquidez necessária para investir em seus planos.
De credor de reestruturação a grandes bancos
A nova linha substitui os acordos que a Superdry & Co estabeleceu com a Bantry Bay Capital e a Hilco Capital durante sua reestruturação em 2023. O financiamento sênior agora está nas mãos de dois grandes bancos, em vez de um credor especializado em reestruturação. A Hilco Capital também estendeu seu apoio até junho de 2028, fornecendo até 30 milhões de libras de margem adicional além do pacote de 70 milhões de libras.
"Fizemos o trabalho duro de consertar nossas bases", disse Julian Dunkerton, fundador e CEO (diretor executivo, na sigla em inglês) da Superdry & Co. "O refinanciamento nos dá o respaldo para focar no que mais importa: crescimento, construção do portfólio de marcas da Superdry & Co, fortalecimento da nossa presença internacional e abertura de novas lojas nos locais certos. Ter o Barclays e o Bank of America ao nosso lado diz muito sobre para onde estamos levando este negócio e a oportunidade que temos pela frente."
O CFO (diretor financeiro, na sigla em inglês) Nic Shaw acrescentou: "Este refinanciamento coloca o grupo em uma base financeira mais sólida e nos dá a margem necessária para investir em nossos planos estratégicos. O Barclays e o Bank of America são os parceiros certos para os próximos passos do negócio e têm sido construtivos durante todo o processo." Shaw também agradeceu à Bantry Bay por apoiar a empresa durante a reestruturação.
21 novas lojas e um portfólio de marcas em crescimento
A Superdry & Co opera atualmente 121 lojas próprias no Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos. O novo financiamento cobrirá seus próximos passos: 21 novas lojas planejadas para o ano fiscal de 2027; expansão contínua pela Europa; e mais investimentos no portfólio de marcas construído sob a Superdry & Co. Isso inclui a implementação da Bench, o lançamento exclusivo no Reino Unido e na Europa da marca estadunidense de workwear Stan Ray e a parceria a longo prazo com a Kappa, que chega para a temporada de primavera/verão 2027.
Os credores também destacam esse crescimento. "Este refinanciamento oferece à Superdry & Co uma plataforma sólida para sua próxima fase de expansão", afirmou Jim Quantrill, diretor de relacionamento para varejo e atacado do Barclays Corporate Banking. Lee Masters, diretor e executivo sênior de desenvolvimento de negócios do Bank of America, disse que o financiamento "ajudará a expandir sua presença geográfica e linhas de produtos, apresentando a empresa a uma base de clientes mais ampla."
O CEO da UKEF, Tim Reid, destacou o papel da empresa como empregadora. "Com mais de 1.100 funcionários em todo o Reino Unido, a Superdry é uma das principais empregadoras do setor de moda no Sudoeste do país. Temos orgulho de apoiar a empresa ao lado do Barclays no momento em que ela embarca em sua próxima fase de crescimento internacional."